Establecida como líder en el sector de los servicios financieros, esta empresa se especializa en ofrecer soluciones integrales de gestión de patrimonios adaptadas a las diversas necesidades de su clientela. Con un compromiso con la excelencia y un enfoque centrado en el cliente, la empresa se ha forjado una reputación de profesionalidad, confianza e innovación en la gestión de activos e inversiones.

Puntos clave

• Forma jurídica: Sociedad anónima
• Licencia: Sociedad fiduciaria FINMA
• Organización de Supervisión: Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Organismo de Supervisión para Intermediarios Financieros y Fiduciarios SO-FIT)
• Top Localización en Ginebra, Suiza
• 500.000 CHF Capital depositado
• Cuenta en un banco suizo
• Registros limpios
• Aproximadamente 150K – 200K de Gastos Anuales
• Aproximadamente 100.000 ingresos anuales
• Licencia comercial “-actividades de trustée au sens de l’article 17 al. 2 LEFin,-administration de toute structure juridique similaire à un trust,- administration de personnes morales, en Suisse et à l¿étranger, – activités fiduciaires.La société peut effectuer toutes
  operaciones comerciales, financieras y mobiliarias relacionadas directa o indirectamente con su objetivo”.

Características clave de la empresa

• Experiencia en gestión de patrimonios
  • La organización cuenta con un equipo de experimentados profesionales con amplia experiencia en diversos aspectos de la gestión de patrimonios, como el asesoramiento en inversiones, la planificación financiera y la gestión patrimonial.
  • Sus asesores poseen prestigiosas certificaciones y cualificaciones, lo que garantiza que los clientes reciban una orientación experta adaptada a su situación financiera individual.
• Filosofía centrada en el cliente
  • Entendiendo que cada cliente tiene objetivos y aspiraciones financieras únicas, la empresa hace hincapié en el servicio personalizado y las estrategias a medida.
  • Los gestores de relaciones especializados trabajan estrechamente con los clientes para evaluar sus necesidades financieras y desarrollar planes a medida que se ajusten a sus objetivos.
• Servicios financieros integrales
  • La empresa ofrece una amplia gama de servicios, como gestión de inversiones, planificación de la jubilación, estrategia fiscal, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
  • Utilizando un enfoque holístico, integra diversos componentes financieros para crear una estrategia cohesionada destinada a maximizar la riqueza.
• Soluciones de inversión innovadoras
  • La empresa emplea estrategias de inversión de vanguardia e instrumentos financieros sofisticados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Con acceso a una amplia gama de clases de activos, los clientes pueden beneficiarse de carteras a medida diseñadas para equilibrar crecimiento y riesgo.
• Compromiso con la transparencia
  • La organización valora la transparencia en sus operaciones, garantizando que los clientes estén bien informados sobre sus inversiones y los riesgos asociados.
  • Los informes de resultados periódicos y los canales de comunicación claros fomentan la confianza en las prácticas de gestión de la empresa.
• Alcance mundial con experiencia local
  • La empresa opera a escala mundial, proporcionando a los clientes acceso a los mercados internacionales, al tiempo que mantiene un sólido conocimiento de las condiciones y normativas económicas locales.
  • Esta doble perspectiva permite a la empresa ofrecer valiosas perspectivas y oportunidades que pueden mejorar las estrategias de inversión de los clientes.
• Centrarse en la inversión sostenible
  • Reconociendo la creciente importancia de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la empresa integra principios de inversión sostenible en sus servicios de asesoramiento.
  • Se ofrecen a los clientes opciones de inversión de impacto, garantizando que sus carteras reflejen sus valores y contribuyan positivamente a la sociedad.
• Marco sólido de gestión de riesgos
  • La empresa emplea un riguroso marco de gestión de riesgos para identificar y mitigar los riesgos potenciales de las carteras de los clientes.
  • Este enfoque proactivo ayuda a salvaguardar los activos de los clientes y garantiza la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.
• Recursos educativos y apoyo
  • La organización cree en la capacitación de los clientes a través de la educación, proporcionándoles recursos y conocimientos para tomar decisiones financieras informadas.
  • Se ofrecen regularmente talleres, seminarios web y contenidos informativos para mejorar los conocimientos financieros de los clientes y su comprensión de las tendencias del mercado.
• Compromiso con la Comunidad y Responsabilidad Corporativa
  • La empresa se dedica a retribuir a la comunidad, participando en iniciativas filantrópicas y apoyando a organizaciones locales.
  • Un fuerte espíritu de responsabilidad social corporativa impulsa el compromiso de la empresa de tener un impacto positivo más allá de los servicios financieros.
• Adaptarse a los cambios del mercado
  • Con un profundo conocimiento de la dinámica del mercado mundial, la empresa adapta continuamente sus estrategias para ajustarse a la evolución de las condiciones económicas y las expectativas de los clientes.
  • Esta agilidad permite a la empresa adelantarse a las tendencias del mercado y ofrecer a los clientes un asesoramiento pertinente y oportuno.